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美高森美(Microsemi)公司收购迅腾公司(Symmetricom)

发布时间:2020-07-31作者: 阅读:(318)

美高森美(Microsemi)公司收购迅腾公司(Symmetricom)

功率、安全性、可靠度和效能差异化半导体解决方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 和全球领先的精确时间和频率技术厂商美国迅腾公司(Symmetricom, Inc.,纽约纳斯达克交易所代号:SYMM)宣布两家公司达成最终协定,将通过现金公开收购以每股7.18美元收购美国迅腾公司,以迅腾普通股至为止的90个交易日之平均收盘价计算,溢价率达49%。迅腾董事会全体一致建议公司股东在公开收购中出让他们的股票。此一收购案的总交易价格大约为2.3亿美元,这是美国迅腾在交易结束时的净预计现金余额(projected cash balance)。

总部位于加利福尼亚州圣约瑟市的美国迅腾公司是全球高度精确时钟技术和解决方案的最主要的供应商,其解决方案将可实现下一代的资料、语音、行动和视频网路及服务。该公司为GPS卫星、国家时间基準、国家电网以及至关重要的军用和民用网路提供时钟解决方案。

美高森美总裁兼首席执行长James J. Peterson表示:“今天,我们对迅腾公司的收购将在业界建立起最大和最完整的时钟产品组合。从来源到同步、到分布,美高森美将为愈人愈大的市场提供端至端的时钟解决方案,掌握产值增加的机会和推动营业额的增长。”

美国迅腾首席执行长Elizabeth Fetter表示:“美高森美对美国迅腾的收购将会建立一强大的产品组合,我认为美高森美是利用迅腾技术和能力进一步进入通讯市场,并且大规模加速採用公司创新晶片级原子钟(chip scale atomic clock,CSAC)技术进入更广泛市场领域的理想公司。”

美高森美期待从这项可立即带来增值的交易中获得显着的综效。基于目前的假设,美高森美预计在到2014年12月为止的第一个完整曆年(calendar year),该收购将会从0.22美元增值至0.25美元。

美高森美重申其第四季财务指引已包含在发布的第三季财务报告中。目前,美高森美计画在公布其 第四季财务报告,报告中将会提供更进一步的资讯。

公开收购和结束

按照最终收购协定,美高森美将展开现金公开收购,以每股7.18美元的现金净值来收购迅腾公司发行在外的普通股股票。基于满足公开收购的条件并在此时间后,当在公开收购中所有出让的股份都接受支付时,该协议可为当事方提供可行的快速併购,使得在公开收购中没有出让的所有股票转换为接受每股7.18美元现金的权利。公开收购依照惯例,包括至少大部分美国迅腾普通股的完全稀释(fully-diluted)股份的出让和某些监管部门的批准,包括在Hart-Scott-Rodino反垄断改进法下的可适用的等待期期满或终止,并且预计在美高森美于结束的第一个财政季度中完成。关于提出的交易,无需美高森美股东的批准,美高森美和美国迅腾董事会全体一致通过了协议条款。

根据併购协定,迅腾公司可能会针对竞购条款期(“go shop” period)徵求来自第三方的良好提案,而竞购条款期会延至。除非迅腾公司董事会作出决定寻求潜在的优秀提案,这个过程的任何进展预计都将不会公布。作为美国迅腾的财务顾问,Jefferies LLC将协助迅腾公司进行竞购流程(go-shop process)。也无法保证此一过程将会产生优秀的提案。併购协议为美高森美提供了配合优秀提案的惯有权力(customary right)。针对在某些情况下的协定终止,该协定还规定了支付给美高森美的某些终止费用。

Jefferies LLC担任迅腾公司的财务顾问,Latham & Watkins LLP担任法律顾问。摩根斯坦利(Morgan Stanley)为美高森美提供合理性意见书(fairness opinion),并且O’Melveny & Myers LLP将担任美高森美的法律顾问。

电话会议

美高森美已召开了单只讨论交易细节的电话会议,在公司网站www.microsemi.com的“投资者”栏目中提供与交易相关的网路直播。

美高森美还将在公司网站www.microsemi.com的“投资者”栏目中提供电话会议的网路直播。

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